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硫化机收入增幅较大,轮胎模具业务实现稳定增长。主营业务中,硫化机业务为13年公司业绩增幅做出了较大贡献,其营收较12年增长了31.62%,毛利润增长56%,主要原因是13年新建130台产能达产,达到了每年300台液压式硫化机产能,另外订单也比较饱满,使得液压式硫化机收入高增长得以持续。另外一方面,公司轮胎模具业务也实现了稳定增长,营收同比增幅14.04%,毛利润增长4%。我们认为在我国汽车销售量、保有量稳步增长,轮胎子午化率提升空间仍然较大的因素共同作用下,目前轮胎制造行业的景气度仍然较高。
液压硫化机订单充足,14年业绩增长有保障。公司液压硫化机产能扩张在13年下半年已经完成,并在4季度迎来交付高峰,显示新建产能已经完成产能爬坡。另一方面,目前14年全年订单已经排满,综合来看有望拓展公司硫化机业绩的弹性系数。总体来看目前国内液压式硫化机普及率仅在20%,远低于欧美日发达国家60%-70%的水平,而公司作为国内液压式硫化机生产的龙头企业,必然能够在硫化机升级的趋势中首先受益。

机器人业务整装待发。公司工业机器人业务已在RV减速机、整机、单元控制系统等一系列领域取得突破,我们认为凭借公司在轮胎制造方面的经验优势,有望在本行业自动化生产整合方面首先取得突破,一旦市场化取得成功,将极大提升公司的估值中枢。

  维持“推荐”评级。中长期看轮胎模具及后期处理设备的景气度仍然较高,且公司在机器人概念股里仍属于估值低地,对应PE分别为15.8倍和14.9倍。维持“推荐”评级。

  风险提示。下游轮胎市场景气度下滑,机器人项目进度低于预期。

点击次数:  更新时间:2017-03-17 18:18:41  【打印此页】  【关闭】
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